Распознавание документов для CRM
В CRM часто прикрепляют счёт, акт или накладную как обычный файл. Сотрудник видит документ, но данные внутри него остаются недоступными для автоматического поиска, проверки или дальнейшего процесса.
JDOC позволяет распознать вложение и вернуть реквизиты и строки в структурированном виде, чтобы CRM могла использовать их в своей логике.
Что можно связать с карточкой CRM
Из документа можно получить номер, дату, данные сторон, банковские реквизиты, товары или услуги, суммы и НДС — если эти сведения присутствуют в исходнике.
Дальше CRM может сохранить результат рядом со сделкой, передать его в бухгалтерию или использовать в собственном workflow.
Документ остаётся источником
Распознавание не должно незаметно менять финансовые данные в CRM. Для сумм, реквизитов и больших таблиц полезно предусмотреть статус проверки человеком или отдельные правила контроля.
Как подключается интеграция
- CRM или промежуточный сервис передаёт файл в JDOC API.
- JDOC обрабатывает документ и формирует структурированный результат.
- Интеграция получает данные и связывает их с нужной сущностью CRM.
- Дальнейшие действия выполняются по правилам вашей системы.
По теме
Вопросы по теме
Можно ли распознавать вложения CRM автоматически?
Да, если CRM или промежуточный сервис может передавать файлы в JDOC API и обрабатывать ответ.
Подходит ли JDOC только для счетов?
Нет. В зависимости от сценария сервис работает с актами, накладными, выписками и другими поддерживаемыми документами.
Проверить на своём документе
Загрузите свой PDF, скан или фото и сравните распознанные данные с оригиналом перед использованием в учёте.